很久很久以前,有一位落第的书生刘彦昌(郑佩佩 饰),功名看到这一幕,陈源哑然失笑,看来这只猫不管变得多么巨大和厉害,它的骨子里还是脱不了身为一只猫的特姓,还是像以前一样喜欢玩耍老鼠。失利的他本就落魄沮丧,独自行走在荒郊野外更是战战兢兢。慌张间他来到一间破庙,里面供奉的正是手持宝莲灯的三圣母。他在庙中对着神像一番言语,更斗胆在墙上提下五言绝句一首。这边厢刘彦昌进入梦乡,未曾想华山圣母(林黛 饰)显圣来到庙中。圣母赞赏刘彦昌的清秀容颜,看到墙上的诗歌后更动了凡心。几经考验和试炼,刘彦昌终于和三圣母结为夫妇。仙凡姻缘本成就了一段佳话,但是却触动了天庭的大忌。三圣母的哥哥二郎神领大兵压境,将三圣母锁在华山。数年后,刘彦昌的儿子沉香(林黛 饰)长大,他听说了母亲的故事后,上演了劈山救母的传奇……